Revelan al comprador de la empresa IC Power

  • La venta de sus activos en América Latina reportó US$1,177 millones

El private equity Squared Capital compró los activos de IC Power en Latinoamérica y El Caribe. El private equity estadounidense I Squared Capital (ISQ) adquirió los negocios de IC Power —filial de la compañía israelí Kenon Holdings— en América Latina y el Caribe por US$1,177 millones.

IC Power es accionista mayoritaria de las termoeléctricas peruanas Kallpa Generación y Samay I, y la hidroeléctrica peruana Cerro del Águila.

No se informó un plazo para la transacción, pero ésta involucra las inversiones internacionales en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú. El monto de la transacción todavía está sujeto a ajustes por capital de trabajo, deuda y otros ajustes.

Como parte de la transacción, ISQ asumirá la deuda de US$450 millones en bonos al 2027 que fue emitida a inicios de mes.

A fines de 2016, I Squared Capital compró los activos de Duke Energy en Latino América por aproximadamente US$1.2 billones.

La venta en Chile

Tomado de Pulso

Santiago de Chile. Kenon Holdings, matriz de IC Power, firma que tiene presencia en Chile, anunció la venta de sus activos en América Latina y el Caribe tras firmar un acuerdo, a través de una de sus filiales Inkia, por US$1.177 millones con la norteamericana I Squared Capital, una empresa de capital privado-vinculada a la infraestructura.

En nuestro país, la firma operaba en dos centrales de respaldo y el proyecto de gas natural Los Rulos, ubicado en Limache. Según informó la firma, el precio de compra inicial está sujeto a una serie de ajustes, incluidos los cambios en capital de trabajo y deuda pendiente al cierre en comparación con el 30 de junio de 2017, y un ajuste al alza en la medida en que el efectivo consolidado proporcionalmente de Inkia en el cierre supera los US$49.9 millones.

Agrega que, como parte de la transacción, I asumirá los US$450 millones en bonos de Inkia, que se emitieron en noviembre de 2017.

El objetivo de esta venta, según Kenon, es parte de su estrategia “para proporcionar a sus accionistas acceso directo a sus negocios, incluso a través de la monetización de sus negocios”. Dicha operación incluye solo a las empresas de América Latina, ya que el activo israelí de IC Power OPC Energy Ltd. no se vende como parte de la transacción.

Desde I Squared Capital, uno de sus socios, Adil Rahmathulla, destacó las ventajas de esta transacción, la cual “refuerza el compromiso de I Squared Capital con la infraestructura en América Latina. La cartera de Inkia, viene acompañada de un sólido equipo y robusto pipeline de proyectos de generación renovable y en base a gas natural”.

El reporte de Reuters

Jerusalén. La compañía israelí Kenon Holdings anunció este domingo un acuerdo para vender los negocios de su filial IC Power en América Latina y el Caribe al gestor de inversiones en infraestructuras I Squared Capital por cerca de US$1.200 millones.

En enero, Kenon presentó una oferta pública inicial por IC Power, pero abandonó sus planes el mes siguiente refiriéndose a las condiciones del mercado.

“La venta forma parte de la estrategia de Kenon de aportar a sus accionistas acceso directo a sus negocios, incluso a través de la monetización de sus negocios”, señaló la firma.

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